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# 2019年中國電子競技行業(yè)研究報告：市場爆發(fā)與生態(tài)擴(kuò)張

1 行業(yè)發(fā)展背景與歷史演進(jìn)

電子競技作為利用高科技軟硬件設(shè)備作為運(yùn)動器械進(jìn)行的人與人之間智力對抗運(yùn)動，其概念的誕生標(biāo)志著人類將競技運(yùn)動的邊界從實(shí)體世界拓展到了虛擬世界。與傳統(tǒng)體育運(yùn)動相比，電子競技以信息技術(shù)為核心，通過軟硬件結(jié)合營造的環(huán)境進(jìn)行對抗，因此在傳播性、普及性與社交性方面展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢。縱觀中國電子競技行業(yè)二十余載的發(fā)展歷程，大致經(jīng)歷了四個主要階段：

值得注意的是，2019年對中國電子競技行業(yè)而言具有里程碑意義。同年4月，國家體育總局發(fā)布《體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》，正式將電子競技?xì)w為職業(yè)體育競賽項目。這一官方認(rèn)可的背后，是中國電競行業(yè)多年積累與演進(jìn)的成果，也為后續(xù)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)范化發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。

2 2019年電競市場規(guī)模與用戶洞察

2.1 全球電競市場概覽

2019年，全球電子競技市場繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。據(jù)Newzoo統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電子競技行業(yè)收入突破11億美元，預(yù)計到2022年將進(jìn)一步增長至約18億美元。從全球收入結(jié)構(gòu)來看，廣告贊助仍是電競產(chǎn)業(yè)最主要營收來源，2018年占比高達(dá)39.6%，而媒體版權(quán)收入則以49.8%的年復(fù)合增長率成為增長最快的板塊。這表明電競賽事的商業(yè)價值和媒體價值正得到越來越廣泛的認(rèn)可。

在全球電競觀眾方面，2018年總數(shù)已達(dá)3.95億人，其中包括1.73億電競愛好者和2.22億休閑觀眾。這一龐大的觀眾基數(shù)為電競產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化提供了廣闊空間，也是吸引品牌商加大投入的關(guān)鍵因素。

2.2 中國電競市場規(guī)模與構(gòu)成

2019年，中國電競行業(yè)延續(xù)了強(qiáng)勁的增長勢頭，整體市場規(guī)模已達(dá)到1130.5億元，較2018年增長20.2%。從細(xì)分市場來看，電競市場主要由電競游戲收入和電競生態(tài)收入兩大部分組成。其中，電競游戲收入仍占據(jù)主導(dǎo)地位，包括端游和移動電競游戲的用戶消費(fèi)總金額。

值得關(guān)注的是，中國電競市場的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化。隨著移動競技游戲的增速放緩以及PC競技游戲的觸頂，中國電競市場的未來增長將主要來源于電競生態(tài)市場。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2020年，中國電競生態(tài)市場規(guī)模將占據(jù)整體電競市場的27.8%，達(dá)到375億元。這一趨勢表明，中國電競產(chǎn)業(yè)正逐漸擺脫對游戲收入的過度依賴，向更加多元化和可持續(xù)發(fā)展的方向邁進(jìn)。

*表：2016-2020年中國電競整體市場規(guī)模及構(gòu)成*

| 年份 | 端游電競市場規(guī)模(億元) | 移動電競市場規(guī)模(億元) | 電競生態(tài)市場規(guī)模(億元) | 整體市場規(guī)模(億元) |

||--|--|--||

| 2016 | 429.8 | 未單獨(dú)區(qū)分 | 未詳細(xì)統(tǒng)計 | 未詳細(xì)統(tǒng)計 |

| 2017 | 706.1 | 未單獨(dú)區(qū)分 | 未詳細(xì)統(tǒng)計 | 未詳細(xì)統(tǒng)計 |

| 2018 | 940.5 | 未單獨(dú)區(qū)分 | 未詳細(xì)統(tǒng)計 | 1121 |

| 2019 | 未詳細(xì)統(tǒng)計 | 未詳細(xì)統(tǒng)計 | 未詳細(xì)統(tǒng)計 | 1130.5 |

從收入構(gòu)成來看，2019年中國電競行業(yè)收入主要來源于賽事收入、俱樂部收入和直播收入三大板塊。其中，賽事收入占據(jù)了絕對主導(dǎo)地位，反映出當(dāng)前中國電競產(chǎn)業(yè)仍以賽事為核心驅(qū)動力的特點(diǎn)。但同時需要注意的是，職業(yè)俱樂部的收入比例相對較低，這一現(xiàn)象也解釋了為何大量電子競技職業(yè)選手過早退役轉(zhuǎn)向電競主播行列，以獲得更具競爭力的薪酬。

2.3 電競用戶規(guī)模與特征

2019年，中國電競用戶規(guī)模實(shí)現(xiàn)了新的突破，總計達(dá)到4.4億人。中國也因此成為全球最具影響力與潛力的電競市場。在整體的游戲用戶中，電子競技用戶占比已達(dá)到66.56%。這意味著，無論是在用戶滲透率還是游戲粘性方面，電競游戲均高于游戲市場的平均水平。

對電競用戶畫像的深入分析顯示，電競用戶群體呈現(xiàn)出明顯的平民化與大眾化趨勢。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，在2019年中國電競用戶中，個人月收入在3000元以下的占比最高。與此電競游戲用戶的學(xué)歷水平呈平均化分布，大學(xué)本科用戶與高中及以下用戶、大學(xué)專科用戶數(shù)差距維持在10%以內(nèi)。職業(yè)屬性也呈現(xiàn)出多元化特征，表明任何職業(yè)的用戶都有可能是電競的受眾目標(biāo)群體。

電競用戶的消費(fèi)習(xí)慣也值得關(guān)注。調(diào)研結(jié)果顯示，電競用戶的月消費(fèi)水平趨勢與收入水平趨勢基本相同，且用戶儲蓄習(xí)慣良好。隨著電競行業(yè)的不斷發(fā)展，玩家的付費(fèi)意愿相較以往有明顯提升，主要付費(fèi)人群也從過去的少數(shù)頭部玩家擴(kuò)展到全民付費(fèi)。這種付費(fèi)意愿的提升和付費(fèi)群體的擴(kuò)大，為電競行業(yè)的商業(yè)化奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。

3 電競產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

經(jīng)過近些年的快速發(fā)展，中國電子競技產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一條完整且日趨成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了上游游戲內(nèi)容、中游賽事組織與執(zhí)行、下游內(nèi)容傳播與銷售等多個環(huán)節(jié)。

3.1 上游：游戲內(nèi)容提供方

產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由游戲研發(fā)商和游戲運(yùn)營商構(gòu)成，包括騰訊、網(wǎng)易、三七互娛和游族網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)先游戲廠商。這些企業(yè)的核心作用是為市場提供高質(zhì)量的精品游戲，形成堅實(shí)的用戶基礎(chǔ)，進(jìn)而推動頂層電競賽事的設(shè)計與運(yùn)營。這些公司不僅掌握著游戲知識產(chǎn)權(quán)，還對賽事?lián)碛袠O高的話語權(quán)。它們通過內(nèi)容授權(quán)的方式，允許中游賽事組織者使用游戲IP開展電競賽事活動。

在2019年，游戲內(nèi)容提供商的業(yè)績再創(chuàng)新高。以騰訊為例，僅在2019年7月，其四款手機(jī)游戲的月流水便超過了10億元，這也是國內(nèi)首次出現(xiàn)單一公司多款游戲同時達(dá)到如此高流水的記錄。這一成績的實(shí)現(xiàn)，很大程度上得益于玩家基數(shù)擴(kuò)大和付費(fèi)意愿提升的雙重驅(qū)動。

從游戲類型來看，2019年中國電競市場呈現(xiàn)出移動電競超越PC電競的顯著趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2018年移動電競的市場份額已達(dá)到54.5%，而PC電競則為45.5%。《王者榮耀》《全民槍戰(zhàn)》等移動網(wǎng)游的風(fēng)靡，推動了移動電競市場的爆發(fā)式增長。

3.2 中游：賽事運(yùn)營與內(nèi)容制作

產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括賽事執(zhí)行方、電競綜合服務(wù)平臺、電競場館等主體。它們承擔(dān)著將上游游戲內(nèi)容轉(zhuǎn)化為精彩電競賽事的關(guān)鍵職能。在這一環(huán)節(jié)，賽事是電競產(chǎn)業(yè)的核心承載資源，具有強(qiáng)大的內(nèi)容變現(xiàn)空間。

2019年，中國電競賽事運(yùn)營呈現(xiàn)出幾大鮮明特點(diǎn)：一是專業(yè)化發(fā)展，賽事分級越發(fā)明顯，并通過大數(shù)據(jù)分析平臺強(qiáng)化賽事分析與報道能力。

二是主場化發(fā)展，電競賽事與俱樂部通過主場化模式擴(kuò)展到各個城市，以滿足當(dāng)?shù)仉姼倫酆谜叩挠^賽需求。以英雄聯(lián)盟職業(yè)聯(lián)賽(LPL)為例，其在2019年積極推進(jìn)俱樂部城市主場化戰(zhàn)略，已在成都、重慶等多個城市建立俱樂部主場場館。這種主場化模式不僅能有效拉近粉絲與俱樂部之間的距離，還能顯著提升電競賽事的區(qū)域影響力與商業(yè)價值。

三是聯(lián)盟化發(fā)展，賽事體系日益趨向聯(lián)盟化運(yùn)作，游戲版權(quán)方開始將賽事版權(quán)收益與俱樂部分享，構(gòu)建更加合理的利益分配機(jī)制。

四是商業(yè)化發(fā)展，隨著電競影響力的不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)消費(fèi)品與耐用消費(fèi)品品牌商開始密切關(guān)注電競領(lǐng)域，贊助商隊伍中也出現(xiàn)了許多新面孔。

3.3 下游：內(nèi)容傳播與增值服務(wù)

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要由內(nèi)容傳播渠道構(gòu)成，包括電視渠道、電競媒體和網(wǎng)絡(luò)直播平臺。賽事內(nèi)容的火爆傳播離不開大眾媒體的支持，而游戲直播作為電子競技產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，其熱度亦隨電競影響力的提升而不斷攀升。據(jù)統(tǒng)計，2019年游戲直播行業(yè)實(shí)際銷售收入為112.1億元，占電競市場總收入的9.2%，成為除電競游戲直接收入外的最主要收入來源。

在“電競+”時代背景下，電競周邊的內(nèi)涵得到了極大的擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)了向生活用品、教育、綜藝、地產(chǎn)等多層面的廣泛延伸。這種跨界融合不僅豐富了電競產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵，也為其創(chuàng)造了更為廣闊的想象空間和商業(yè)機(jī)會。

電競地產(chǎn)、電競教育、數(shù)據(jù)服務(wù)等新興業(yè)態(tài)也在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著越來越重要的角色。這些新型業(yè)務(wù)模式的興起，標(biāo)志著電競產(chǎn)業(yè)正從單一的賽事經(jīng)濟(jì)向更加多元化的生態(tài)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

4 政策環(huán)境與社會認(rèn)同

4.1 政策支持力度加大

2019年可謂中國電子競技政策支持的井噴之年。截至2019年底，中國中央及各地方政府已出臺和實(shí)施了共計98部規(guī)范性文件對電競產(chǎn)業(yè)進(jìn)行政策扶持。這些政策文件根據(jù)立法層級和規(guī)范內(nèi)容可分為三個維度：中央層級的綜合性文件（共10部）、地方層級的綜合性文件（共75部）、地方層級的電競專項文件（共13部）。

特別值得一提的是，2019年4月12日，國家體育總局發(fā)布了《體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》，在這份報告中，電子競技正式被歸類為職業(yè)體育競賽項目。官方定義的明確，不僅為電競行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展提供了依據(jù)，也為社會公眾正確認(rèn)識電競奠定了制度基礎(chǔ)。

自2018年國務(wù)院發(fā)布93號文件以來，電子競技產(chǎn)業(yè)被明確定位為體育消費(fèi)新業(yè)態(tài)。這一政策定位對各地區(qū)制定具體的電競產(chǎn)業(yè)扶持政策產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，推動了電競產(chǎn)業(yè)在全國范圍內(nèi)的蓬勃發(fā)展。

4.2 社會認(rèn)同顯著提升

2019年，電子競技在社會認(rèn)知層面取得了顯著突破。在當(dāng)年的國慶節(jié)期間，《人民日報》發(fā)布的《我剛在復(fù)興大道70號遇見了你》一文中，iG俱樂部奪冠的事件也被收錄其中，成為新中國成立70周年來的重要事件之一。這種國家級媒體的肯定，充分反映了電子競技在社會主流價值觀中地位的提升。

中國電競選手在國際舞臺上的卓越表現(xiàn)，無疑是推動社會認(rèn)同提升的重要因素。2018年，中國電競隊在雅加達(dá)亞運(yùn)會電競表演項目中摘得金牌，以及iG俱樂部贏得英雄聯(lián)盟S8全球總決賽冠軍，都在社會上引起了廣泛討論，極大地改善了公眾對電競的認(rèn)知。諸如英雄聯(lián)盟職業(yè)聯(lián)賽（LPL）與耐克中國開啟長期深度合作此類商業(yè)案例，也為電競行業(yè)的商業(yè)化價值探索指明了方向。

5 發(fā)展趨勢與未來展望

5.1 電競體育化與地域化深度融合

電子競技作為體育項目的本質(zhì)特征在2019年得到進(jìn)一步強(qiáng)化。隨著電競正式被認(rèn)定為體育項目，其在賽事組織、俱樂部管理、選手培養(yǎng)等方面都更加遵循體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。聯(lián)盟化改革和地域化布局將成為電競體育化進(jìn)程中的重要推力。

一方面，賽事體系趨向聯(lián)盟化，游戲版權(quán)方將賽事版權(quán)收益與俱樂部分享，構(gòu)建起更加穩(wěn)定和可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。主場化發(fā)展趨勢日益明顯，多地政府積極引進(jìn)或培育本土電競俱樂部和賽事，打造城市電競名片。這種主場化模式不僅能有效帶動本地電競相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還能顯著增強(qiáng)粉絲的歸屬感和忠誠度，從而進(jìn)一步擴(kuò)大電競?cè)罕娀A(chǔ)。

5.2 商業(yè)模式創(chuàng)新與生態(tài)擴(kuò)容

電競商業(yè)化模式正朝著生活化和深度戰(zhàn)略化方向發(fā)展。傳統(tǒng)消費(fèi)品與耐消品品牌主越來越重視電競領(lǐng)域的影響力，紛紛加大贊助力度。“電競+”模式突破了以往的電競周邊概念，向著更大的量級發(fā)展。電競與文娛產(chǎn)業(yè)的融合也將進(jìn)一步加強(qiáng)，“電競+明星玩家、網(wǎng)劇、大電影、動畫、動漫內(nèi)容、音樂”等領(lǐng)域已經(jīng)開始萌芽。

5.3 技術(shù)革新與觀賽體驗(yàn)升級

隨著5G、人工智能、VR/AR等前沿科技的迅猛發(fā)展，電競產(chǎn)業(yè)也迎來了新一輪技術(shù)變革機(jī)遇。《球球大作戰(zhàn)》等電競賽事已經(jīng)投入多種新興技術(shù)以提升用戶觀賽體驗(yàn)。這些技術(shù)的引入，不僅改變了傳統(tǒng)的觀賽方式，也為電競賽事的內(nèi)容制作和傳播方式帶來了革命性變化。

短視頻內(nèi)容作為新興的內(nèi)容形態(tài)，也在2019年成為電競內(nèi)容生態(tài)中的重要組成部分。隨著用戶媒體使用習(xí)慣的變遷，相關(guān)的電競短視頻內(nèi)容也迎來了快速增長迎來了快速增長期。這種內(nèi)容形式的興起，極大地豐富了電競內(nèi)容的傳播維度和用戶體驗(yàn)。

5.4 移動電競深化與游戲品類拓展

盡管移動電競已經(jīng)在市場份額上超越了PC電競，但其發(fā)展?jié)摿h(yuǎn)未枯竭。未來，隨著技術(shù)的迭代和用戶需求的升級，移動電競的市場份額有望進(jìn)一步提升。

從游戲品類來看，MOBA類游戲依舊風(fēng)靡市場，而“戰(zhàn)術(shù)競技類”(求生類)游戲也逐漸嶄露頭角。《絕地求生》等游戲在國內(nèi)的火爆，促使大量相同玩法的產(chǎn)品涌現(xiàn)。特別是在移動游戲市場，由于原版游戲此前尚未涉足，為國內(nèi)廠商提供了發(fā)展機(jī)遇。

*表：2019年中國電競行業(yè)發(fā)展趨勢與表現(xiàn)*

| 趨勢類別 | 具體表現(xiàn) | 典型案例 |

|-|--|-|

| 體育化與地域化 | 聯(lián)盟化改革、主場化布局 | LPL聯(lián)盟化改革、多城市主場場館落地 |

| 商業(yè)模式創(chuàng)新 | 贊助商多樣化、深度戰(zhàn)略合作 | LPL與耐克的長期合作 |

| 技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用 | VR/AR、5G、大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用于賽事制作與觀賽體驗(yàn) | 《球球大作戰(zhàn)》賽事應(yīng)用新技術(shù)提升觀感 |

| 移動電競深化 | 市場份額超越PC電競，游戲品類豐富 | 《王者榮耀》等現(xiàn)象級移動電競游戲盛行 |

| 文化破圈與融合 | 電競+文旅、電競+教育、電競+影視 | 電競綜藝節(jié)目、電競題材網(wǎng)劇等 |

5.5 電競教育標(biāo)準(zhǔn)化與人才困境破解

隨著電競產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，專業(yè)人才短缺已成為制約行業(yè)健康發(fā)展的一大瓶頸。2019年，中國電子競技相關(guān)崗位的新增從業(yè)人員達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的14.5萬人，全行業(yè)容納就業(yè)總?cè)藬?shù)達(dá)45萬人。這一數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了電競產(chǎn)業(yè)在吸納就業(yè)方面的巨大潛力。

為此，電競教育作為新興產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，在2019年也得到了迅速發(fā)展。越來越多的高等教育機(jī)構(gòu)和職業(yè)教育機(jī)構(gòu)開始開設(shè)電競相關(guān)專業(yè)，旨在培養(yǎng)賽事組織、俱樂部管理、專業(yè)解說、內(nèi)容制作等領(lǐng)域的專業(yè)人才。這些教育項目的設(shè)立，不僅為行業(yè)輸送了專業(yè)人才，也進(jìn)一步推動了電競產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。

2019年作為中國電子競技行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一年，不僅在市場規(guī)模、用戶基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈完善方面取得了顯著成績，更重要的是在政策認(rèn)可和社會接納方面實(shí)現(xiàn)了重大突破。中國電競產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從單純的游戲衍生業(yè)態(tài)，發(fā)展成為擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈、巨大商業(yè)價值和社會影響力的新興產(chǎn)業(yè)。

隨著政策的持續(xù)利好、社會認(rèn)知的不斷提升以及商業(yè)模式的日益多元，中國電競產(chǎn)業(yè)已經(jīng)構(gòu)筑了堅實(shí)的基礎(chǔ)。未來，依托技術(shù)迭代、商業(yè)化深耕與國際化拓展，中國電競產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，并在全球電競格局中扮演更加重要的角色。隨著電競與傳統(tǒng)文化、旅游、教育等領(lǐng)域的深度融合，電競產(chǎn)業(yè)的文化內(nèi)涵和社會價值也將得到進(jìn)一步的豐富與擴(kuò)展。